保険見直しの当日に用意するもの

保険見直しを進める場合には、どのようなものを準備して持って行くといいのでしょうか?
ここでは、よりスムーズに保険見直しを進めるために、保険見直しの当日に準備するものについてご紹介しましょう。

保険見直しの予約をする前に必ずチェックしておきましょう。保険見直しの際、保険証券が入っている保険の保障の内容を掴むために必要となります。保険証券には、入った際の保障の内容などの詳しい情報が書かれているため、ファイナンシャルプランナーや保険ショップの担当者は、保険証券の内容をチェックすることによって、保障の内容を掴むことができます。もし保険証券が見つからなければ、再度発行することもできるため、入っている保険業者に確認してみましょう。保険見直しの相談は、正しい保障の内容が書かれていれば、保険証券が無い場合でもできます。

契約する場合には身分証明書が必要であるため、パスポートや運転免許証などを持って行きましょう。印鑑が契約する書類に捺印するために必要になります。スタンプタイプの印鑑は、使えないことがあるため注意しましょう。銀行口座から保険料を引き落としする際、口座番号が分かるキャッシュカードや通帳が必要になります。また、保険料をクレジットカードで支払うことが可能な保険業者も最近は多くなってきたため、クレジットカードもカード払いを希望する場合は持って行きましょう。本サイトでは、保険の保険証券、健康診断の結果、印鑑と保険証券、についてご紹介します。



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